영화 산업: Boris Karloff

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1차 대전이 한창인 무렵의 메소포타미아. 이곳을 지나던 영국 사막정찰대의 지휘관이 아랍저격병에 의해 살해된다. 지휘관을 대신하게 된 하사관은 대원들을 이끌고 가까스로 오아시스에 도착한다. 그는 병사들에게 죽은 지휘관으로부터 부대의 임무와 목적지에 대해 전해 들은 바 없으며 심지어 현 위치 및 앞으로 가야 할 방향 조차 알지 못한다고 털어놓는다. 보초를 서던 신병 하나가 시체로 발견된 데 이어 적의 위치를 살피기 위해 나무에 올라갔던 병사마저 총...

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에드가 앨런 포우의 처참한 스릴러의 소재!! 대마술사 스카라부스에 의해 까마귀가 된 삼류 마법사 베들로. 그는 선량한 마술사 크레이븐을 찾아 도움을 요청한다. 크레이븐 덕분에 마법에서 풀린 베들로는 놀라운 이야기를 들려준다. 바로2년 전에 죽은 줄 알았던 크레이븐의 처 레노아가 남편을 배신하고 스카라부스의 애인이 되었다는 사실. 진상을 확인하기 위해 크레이븐은 스카라부스의 저택으로 향하는데......

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1763년 중죄인 애비 헤일은 영국에서 처형을 당하거나 또는 식민지에서 도제사리로 보내져 14년간 노역을 하든 둘 중 하나를 선택해야 하는 여인의 약정에 입찰하기 위해 두 사람은 런던에서 버지니아로 돌아가는 같은 배에 타고 있다. 승자인 홀덴은 친절하게 그녀에게 자유를 말하고 그의 약혼자를 만나러 배로 간다. 패자는 계약을 무효로 하고 여인을 국경지방으로 데리고 간다....

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