영화 산업: Robert Forster

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과거의 여인을 찾아 헤매는 술고래 사설탐정은 자신이 속속들이 알고 있는 어둠의 LA 지역에서 오랜 방랑을 시작한다....

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푸에르토리코 저항군은 마다로 군사정권을 타도하기 위해 외부에서 무기를 들여온다. 무기판매상인 윌슨이 보낸 선박은 잠복해있던 정부군의 공격으로 무기를 탈취당한다. 저항운동이 활발하게 전개되자 마다로는 군부에 대한 대대적인 반혁명을 개시하여 무고한 시민들까지 무참히 확살한다. 한편 린다를 의심하게 된 윌슨은 새 정보를 정부군에 흘려 에스메랄다만에 잠복한 정부군을 토벌하고 그는 린다의 배신을 확인한다. 그러나, 딸 아니타가 잡히자 딸의 안전을 염려한...

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더글라스 브라운은 할리우드의 유명한 배우이다. 어느 날 알 수 없는 덫에 걸려서 누군가에게 협박을 받게 된다. 그는 전문 사설탐정인 프랭크를 불러 사건을 해결하고자 한다. 프랭크는 전문가같이 보였지만 그는 엉뚱한 사람을 협박범으로 지목한다. 지목당한 사람은 작가 지망생이자 감독인 맥스 오리어리, 맥스는 할리우드 배우인 브라운이 그의 영화를 만들고 싶어서 자기에게 접근한 것으로 큰 오해를 하게 되는데… 결국 맥스는 할리우드에서 결정적인 기회를 잡...

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