电影: Lionel Atwill

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博罗廷（Borotyn）先生是布拉格的知名居民，被发现在家中被谋杀，一切迹象都指向吸血鬼袭击。受害者的朋友奥托（Otto）男爵和分析尸体的医生确信吸血鬼就是神秘的莫拉（Mora）伯爵，或者是他的女儿，但却得不到警方的帮助。专门研究神秘学的泽伦（Zelen）教授被请来协助调查。...

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施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。...

影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。...

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