電影: Ko Yu-Min

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京都以洪萬康（魏蘇）為首之太平鏢局，與龍虎鏢局龍氏兄弟結仇，時有殘殺。龍氏兄弟久思報復，查悉萬康獨子里江住墨城，行刺里江及其妻鳳珠，並欲置洪家幼孫阿寶於死地。幸賴尚武鏢局之韓武崑（江南）救回，韓遂與萬康女秀娘（張清清），護送阿寶回京都。韓於途中遇伏，為龍飛手下暗器傷目......

阿忠伯背著志明走進李府，志明想找媽媽，但媽媽正在作新娘。李家老爺與志明的母親淑珍成親，淑珍答應疼惜老爺的兒子阿清。志明與阿清成為兄弟，一起讀書，一起習武。多年後，兄弟長大成人，老爺叫他們去收租。途中遇見素美，兄弟都對她有好感，但素美愛的是志明。 阿清先回家，對素美念念不忘，想託叔叔不仁向父親轉達提親一事。不仁挑撥離間，還建議阿清偷錢當暗訂。夜裡，阿清溜進父母房間，偷走錢櫃，離開時卻遭蒙面的不仁攔劫。淑珍撞見阿清，得知是他偷的。志明返家途中，看見不仁正想撬開錢櫃，又奪了回來⋯⋯...

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