Elokuvat: Stan Winston Studio

Syrjäisessä pikkukylässä asuu Timothy, jonka 13. syntymäpäivä lähestyy kovaa vauhtia. Poika itse ei tiedä, että tuo merkkipäivä saa aikaan peruuttamattoman muutoksen hänessä. Tim on näet puoliverinen, jonka kohtalona on hallita yössä vaeltavia Skinwa...